Comparaison entre trading sur indices et trading sur forex

Le trading sur indices et sur forex comptent parmi les moyens les plus populaires de s'exposer aux marchés financiers. Le trading sur indices consiste à suivre la performance d'un groupe d'actions, tandis que le trading sur forex est axé sur la valeur de change lorsque l'on achète une devise en en vendant une autre.

Avec le trading sur indices, vous vous exposez à un panier d'actions ou de secteurs avec une seule position. Chaque indice comprend un certain nombre d'actions selon sa pondération. Certains indices sont pondérés par capitalisation boursière tandis que d'autres sont pondérés en fonction des cours.

Chez IG, vous pouvez négocier des indices majeurs tels que le DAX 40, le CAC 40® ou le FTSE 100.

Avec le trading sur forex, vous achetez une devise et en vendez une autre sur le marché des changes. Si vous achetez une paire de devises, vous partez du principe que la devise de référence (la première devise de la paire) va s'apprécier. À l'inverse, vous vendez si vous pensez que la devise de référence va se déprécier. Plus la devise est négociée chaque jour, plus le cours des autres devises devient volatil.

Chez IG, vous pouvez négocier plus de 80 paires de devises, y compris des paires majeures, mineures et exotiques. Les paires de devises les plus populaires comprennent l'euro contre le dollar américain (EUR/USD), la livre sterling contre le dollar américain (GBP/USD) et le dollar américain contre le yen japonais (USD/JPY).

Ce sont des marchés très liquides, ce qui permet aux traders de bénéficier de nombreuses opportunités de prendre position et de tirer parti du spread. Ils peuvent cependant subir des pertes si le marché se retourne contre eux.

Avec IG, vous pouvez négocier sur ces deux marchés à l'aide des Turbo24, des CFD ainsi qu'avec des produits barrières et des options vanilles.

Indices ou forex : quel marché choisir lorsque l'on est débutant ?

Cela dépend de plusieurs facteurs, mais la plupart des débutants ont tendance à s'exposer aux indices au début de leur parcours, alors que le forex est plus adapté aux traders expérimentés. En effet, le marché des indices suit de près la direction des actions, ce qui permet de mieux prédire l'évolution future de l'indice.

Par exemple, au cours de la période Covid-19, la plupart des secteurs ont connu une forte baisse en raison du confinement, avant de connaître un rebond. Parmi les marchés touchés, on peut citer le DAX 40 et le CAC 40®, qui ont bien résisté pendant cette période. Si vous aviez pris une position longue sur ces deux indices, qui contiennent les sociétés les plus grandes et les plus performantes d'Europe, vous auriez probablement généré un gain grâce au rebond durant cette période.

Généralement, les personnes qui négocient des actions s'orientent naturellement vers les indices par la suite. En effet, lorsque vous négociez des indices, vous vous exposez à plusieurs actions par le biais d'une seule position. En outre, le trading sur indices est plus liquide et repose sur le cours sous-jacent réel

Veuillez noter qu'une liquidité plus élevée comporte le risque que les traders ne soient pas en mesure d'acheter ou de vendre un actif au cours qu'ils souhaitent, en raison de la rapidité des mouvements du marché.

Les événements importants tels que les décisions en matière de taux d'intérêt, les performances économiques d'un pays font partie des nombreux facteurs qui influencent le cours d'un indice. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser l'analyse fondamentale pour étayer votre décision avant d'ouvrir une position.

Les traders expérimentés ont tendance à privilégier le trading sur forex, car c'est un marché plus complexe que les indices. Vous devez vous assurer que vous savez comment trader le forex, que vous maîtrisez la méthode que vous allez utiliser et que vous disposez d'une stratégie de trading solide avant de vous exposer.

En tant que débutant, il est important d'approfondir ses connaissances avant de commencer à trader avec de l'argent réel. Vous pouvez utiliser IG Academy, véritable centre d'auto-apprentissage doté de ressources de trading complètes, pour apprendre à votre rythme.

Nous recommandons aux débutants d'utiliser le simulateur de trading par la suite. Il s'agit d'un environnement de simulation qui permet de recréer l’expérience d’un trading dans des conditions « réelles ».

Vous découvrirez le fonctionnement de différents produits et marchés financiers sans risquer de perdre de l'argent réel, ce qui vous permettra de découvrir et de tester différentes stratégies de trading en toute confiance.

Avec le simulateur de trading, vous bénéficiez d'un accès immédiat à une version de notre plateforme en ligne, ainsi que d'un solde prédéfini de 10 000 € de fonds virtuels pour vous entraîner. Vous pourrez ainsi gagner en assurance et vous familiariser avec le fonctionnement de notre plateforme de trading avant d'ouvrir un compte réel.

Comment trader les indices et le forex ?

Avec IG, vous pouvez négocier les indices et les paires de devises à l'aide des Turbo24, des CFD ainsi qu'avec les produits barrières et les options vanilles.

Trading sur Turbo24

Les Turbo24 vous permettent de spéculer sur le cours de l'actif sous-jacent. Si vous pensez que le cours va augmenter, vous achetez un turbo long. À l'inverse, si vous pensez qu'il va baisser, vous achetez un turbo short. Avec nous, vous pouvez conserver votre position 24h/24, du lundi au vendredi¹. Vous pouvez également définir un niveau de knock-out spécialement adapté à votre appétit pour le risque, le tout sans commission de négociation².

En savoir plus sur le trading sur Turbo24

Trading sur CFD

Vous pouvez également vous exposer en utilisant des CFD et en négociant sur le cours au comptant (spot) si vous avez des perspectives à court terme, ou en utilisant des futures et des options pour prendre une position à long terme. Avec les CFD, vous pouvez couvrir votre position en ouvrant une position supplémentaire dans la direction inverse de la première afin de compenser toute perte potentielle.

Le trading sur forex avec les CFD consiste à acheter et à vendre des contrats pour échanger la différence de cours entre le moment où le contrat est ouvert et celui où il est fermé. En outre, les CFD sont populaires car ils sont négociés avec un effet de levier*. Veillez donc à prendre des mesures pour gérer efficacement votre risque.

En savoir plus sur le trading sur CFD

Trading sur produits barrières et options vanilles

Avec les produits barrières, vous ouvrez une position qui évolue d'un pour un par rapport au cours du marché sous-jacent et bénéficiez ainsi d'un meilleur contrôle. Pour gérer votre risque efficacement, vous définissez votre niveau de knock-out afin de clôturer automatiquement votre position si elle atteint un certain niveau.

Avec les options vanilles, vous ouvrez un contrat qui vous donne le droit d’acheter ou de vendre un actif à un certain prix à une date donnée. Vous devrez surveiller votre position efficacement, car le cours de l'actif sous-jacent sera affecté par de nombreux facteurs, tels que le temps restant avant l'échéance, la volatilité et d'autres.

Découvrir le fonctionnement des produits barrières et des options vanilles

Trading sur forex et trading sur indices : points communs et différences principales

Découvrez les avantages et les risques du trading sur forex par rapport au trading sur indices et les raisons pour lesquelles vous devriez choisir l'une ou l'autre de ces options :

Trading sur forex et trading sur indices : principaux points communs

• Liquidité - ces deux catégories d'actifs font partie des plus liquides du marché, le forex faisant l'objet de milliers de milliards de dollars de transactions chaque jour et les indices affichant également un chiffre stupéfiant
• Spreads - les cours des indices et du forex ont tendance à avoir des spreads serrés, des valeurs idéales pour les day traders qui veulent s'exposer à court terme
• Actualités et événements économiques - les fluctuations des indices et des devises tendent à refléter la santé économique de la région qu'ils représentent
• Produits à effet de levier - ces deux marchés peuvent être négociés avec effet de levier. Cela vous permet d'ouvrir une position en n'immobilisant qu'une fraction de sa valeur totale. Veuillez noter que vos gains et vos pertes seront calculés sur la taille totale de votre position, et non sur le montant de votre investissement initial. Cela signifie que vous devez prendre les mesures nécessaires pour bien gérer votre risque

Trading sur forex et trading sur indices : différences principales

• Gamme de marchés disponibles - le trading sur forex consiste à acheter et à vendre des paires de devises parmi trois catégories (majeures, mineures et exotiques). Les indices vous permettent de vous exposer à beaucoup plus de fonds indiciels
• Type de catégorie d'actifs - le trading sur indices implique de spéculer sur la performance d'un groupe d'actions à la hausse ou à la baisse, tandis que le forex se concentre sur les conversions de devises
• Volatilité - les indices ont tendance à être beaucoup plus volatils que le forex, avec souvent plus de points de variation par jour que les devises. Ces mouvements brusques et imprévisibles peuvent être déclenchés par des événements mondiaux ou des facteurs propres à un secteur. Chez IG, vous pouvez minimiser votre risque, même dans des conditions de marché volatiles, en utilisant notre gamme d'outils de gestion du risque³

Trading sur indices et sur forex en résumé

• Le trading sur indices consiste à spéculer sur la performance d'un secteur ou d'une économie tandis que le trading sur forex est axé sur l'achat et la vente de devises
• Les débutants en trading s'orientent généralement vers les indices plutôt que le forex, car ils ont tendance à être plus prévisibles en fonction des actions et de la santé économique d'un pays
• Avec IG, vous pouvez trader des indices et des paires de devises via les Turbo24, les CFD ainsi qu'avec les produits barrières et les options vanilles
• Vous pouvez négocier les cours au comptant des indices et du forex si vous avez une vision à court terme ou choisir des futures ou des options pour le long terme
• Le trading sur indices et le trading sur forex ont certains points communs, notamment une liquidité élevée, des spreads serrés et le fait d'être influencés par la macroéconomie
• Parmi ce qui différencie le trading sur forex des indices, on peut notamment citer la volatilité, le nombre de valeurs disponibles et le type de catégorie d'actifs

Notes de bas de page :
¹ Tous les turbos peuvent être négociés 24h/24 et 5j/7, à l'exception des turbos sur actions et sur certains indices (dont le HS50) qui suivent les heures de négociation de leur(s) place(s) boursière(s) de référence. Pour en savoir plus cliquez ici.
² Aucune commission de négociation pour les ordres d'une valeur notionnelle supérieure à 300 €.
³ Forextime, 2022